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乐橙使用说明-野村:腾讯营运表现强势回归 维持买入评级

2020-01-11 17:52:04 阅读:643

乐橙使用说明-野村:腾讯营运表现强势回归 维持买入评级

乐橙使用说明,野村报告中称,腾讯(00700)季绩胜预期,营运表现强势回归,手游、广告业务及利润表现理想,重申“买入”评级,目标价看520元不变,意味仍有31%上行空间。

该行称,线上游戏首季收入同比增长33%,预计集团全年相关收入增长有望达到该行预期的22%。该行预期,线上游戏收入季度增速或会较波动,由于季节性因素,及缺乏大型新游戏推出,预计次季游戏收入按季跌7%,第三季则按季回升13%。

野村表示,于3月底,朋友圈广告展示量由每日一条增至最多两条,但仍然较同业少,估计首季朋友圈每位活跃用户广告收入只是Facebook的约30%(只计亚太区用户)。另外,该行认为,微信小程序有助推动微信人流,该程式内置的广告搜寻可连接商户、服务供应商及游戏商,将成为强大的推动力。